霊媒師の家系に生まれ、幼い頃から悪霊が見えたファピョン。彼の住む小さな村には、古くからこんな言い伝えがあった。「東の海底からやって来て人間に憑依する“客”という化け物がいる」と。ある日、村で残忍な殺人事件が起きる。悪霊に憑りつかれたチェ神父による仕業だった......。20年後、表向きはタクシー運転手になったファピョンは、事件後に行方をくらましたチェ神父を捜していた。兄であるチェ神父が犯した事件をきっかけに悪霊の存在を信じ、悪霊払いの専門家となった聖職者のユンもまた、兄の行方を追い続けていた。そんなとき、ファピョンは夢で見た貯水池を訪れ、夢の内容どおりに死体を見つけてしまう。捜査に当たったのは、20年前、チェ神父によって母親を殺された過去をもつ女性刑事ギルヨンだった。ファピョンとギルヨンは不可解な点の多い事件を解明しようとするなかで、ユンと顔を合わせることになり......。