ハラムは死の影を見る能力をもった女性。だが、元カレの死を防げず落ち込んでいたうえに、飛行機の墜落を予知して騒ぎ、警察に連行される。刑事のムガンはそんなハラムの能力を信じ、共に人々の死を防ごうとするが、事件を未然に防ぐために訪れたショッピングセンターで、銃弾に倒れてしまう。しかし、ムガンが死んだ瞬間、死神のブラックがムガンに憑依。ブラックは人間界に逃げ込んだ相棒スドンを探すため、ムガンの体を借りたのだった。ブラック＝ムガンは、ムガンの恋人スワンに以前とは別人のような冷たい態度をとって彼女を驚かせるが、実は彼女は生前のムガンが調べているある事件に関わる秘密を握っていた。一方、ハラムは、彼女の能力を知ったロイヤル生命社長のマンスから協力を求められ、これから死ぬ予定の顧客探しを始める。ブラックもまた彼女の力を利用しようとハラムに接近するが......。