高麗王と元の皇帝の娘の間に生まれた世子ワン・ウォンは、両親の不仲や混血であることへの批判から逃れるために、放蕩息子を装っていた。唯一の理解者は幼なじみで護衛を務めるリン。２人は周囲の雑音など気にすることなく、互いのためなら死をもいとわない固い絆で結ばれていた。１人の女性に出会うまでは……。ある日、王宮を抜け出したウォンとリンは、高麗一の大富豪の娘サンと出会う。身分を隠して友情を育む３人だったが、サンもまた２人には話せない秘密があり、身分を偽っていた。武芸をたしなみ酒にも強いサンに次第に惹かれていくウォン。サンへの思いを胸に秘めながらもウォンに協力するリン。しかし、サンの存在は２人を引き離そうとする勢力に利用され、ウォンとリンの友情に暗い影を落としていく。